Anspruch und Wirklichkeit bei der Kundenbetreuung im Bankenbereich stehen oft im Widerspruch zueinander. Die meisten Banken und Strukturvertriebe verkaufen Ihnen  standardisierte Produkte - Sie möchten individuelle Betreuung. Als privater Finanzdienstleister, der frei von Interessenskonflikten ist, bieten wir Ihnen folgende Vorteile:

• Unabhängigkeit
• Ertragsorientierung
• Preisvorteile
• Kontinuität
• Sicherheit
• Individualität

Vermögensmanagement ist dann am besten, wenn es von Interessen und Produkten einer Bank entkoppelt ist. Was zählt sind einzig die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden. Daher betreuen wir das Vermögen unserer Kunden bankenunabhängig und ohne hauseigene Produkte.

Zentrales Element ist die Vereinbarung einer individuellen Anlagestrategie unter Berücksichtigung der persönlichen Risikomentalität. Die Umsetzung erfolgt durch einen disziplinierten Anlageprozess (Asset-Allocation / Core-Satellite) und die Auswahl der am meisten Erfolg versprechenden Anlageinstrumente. Permanentes Risikomanagement erfolgt durch die Anpassung an neue Entwicklungen und Markttendenzen. Ein volumenabhängiges Honorar statt umsatzbezogener Provisionen unterstützt die objektive Steuerung der Strategie. Die Beachtung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen ist selbstverständlich.

      Asset-Allocation
      Rund 90 % des Anlageerfolgs
      wird über die strategische Aufteilung
      des Vermögens bestimmt

Aufgrund unserer Marktstellung und -beobachtung erzielen wir für Sie attraktive Sonderkonditionen, sowohl im Wertpapiergeschäft als auch bei Finanzierungen.

     Sonderkonditionen
     Im Wertpapiergeschäft sparen
     Sie sich bis zu 100 % der üblichen
     Kosten

Kontinuität in der Betreuung und dauerhafte, vertrauensvolle Zusammenarbeit sind für uns sehr wichtige Voraussetzungen, um in Geldgeschäften überdurchschnittliche Resultate erzielen zu können. Bei uns findet kein ständiger Betreuerwechsel statt.

Selbstverständlich lauten alle Konten und Depots auf Ihren Namen und sämtliche Dispositionsbefugnisse sind genau definiert. Wir gehören der Sicherungseinrichtung der Vermögensverwalter (EdW - Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen) an, sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV) und haben uns so einem strengen Ehrenkodex unterworfen.

     Dispositionsbefugnisse
     Eine Verfügung über Kundengelder
     zugunsten Dritter ist ausgeschlossen

Die Fokussierung auf größere Vermögen schafft für uns die erforderlichen Freiräume, Sie intensiv betreuen zu können. Wir nehmen uns die Zeit und die Ruhe, um mit Ihnen gemeinsam alle Details zu bereden. Persönliche Gespräche sind durch nichts zu ersetzen.