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Vermögensmanagement: Was wir für Sie tun können

Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung ist im Kern Vertrauenssache. Wer sein Geld dem Geschick eines Vermögensverwalters anvertraut, verlangt nach Sicherheit, Sicherheit darüber, einen seriösen Partner gefunden zu haben, der sich fair, verlässlich und kompetent den eigenen Bedürfnissen annimmt. Erst auf diesem Fundament kann Vertrauen entstehen.

Vermögensverwaltung bedarf einer Zulassung als Finanzportfolioverwalter (§ 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG) von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Eine nachgewiesene fachliche Eignung und persönliche Zuverlässigkeit ist dabei unerlässlich. Die Portfolioverwaltung unterscheidet sich von der Anlageberatung dadurch, dass die Anlageentscheidung für den Kunden vom Vermögensverwalter nach Maßgabe vorher vereinbarter Anlagerichtlinien getroffen wird.

           Anlagerichtlinien
Festlegung der Anlagestrategie und der Maximalgrenzen
zulässiger Finanzinstrumente sowie Definition einer Vergleichsgröße


Dabei gewährleisten wir eine individuelle Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner, eine verlässlicher Erreichbarkeit und klare Vertretungsregelung.

Wir verwalten Ihr Anlagevermögen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorgaben und Risikomentalität. Dabei steht uns die gesamte Palette der Anlageformen offen, wie z.B. Aktien, Festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Zertifikate, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Derivate und Alternative Investments. Unsere Entscheidungen für Ihr Depot treffen wir nach detaillierter Auswertung von ständig erneuerten Kapitalmarktdaten und makro- bzw. mikroökonomischen Kennzahlen auf Basis einer Core-Satellite-Strategie.

           Core-Satellite-Strategie
Aufteilung des Vermögens auf eine breit diversifizierte Kerninvestition (Core)
und mehrere kleinere Einzelinvestitionen (Satellite)

                   
Wir sind verpflichtet, unsere Dienstleistung ausschließlich im Interesse des Klienten zu erbringen. Eigene Interessen haben zurückzustehen.

Deshalb basiert unsere Vermögensverwaltung auf einer transparenten und fairen Honorargestaltung und nicht auf einem umsatzgetriebenen Provisionsergebnis.

Zu unserer individuellen Betreuung gehören ein regelmäßiges Reporting mit aussagekräftigen Wertentwicklungsinformationen sowie die Überprüfung der Anlagerichtlinien und der Vermögenssituation des Mandanten in einem ausführlichen Gespräch.

 

In allen Bereichen arbeiten wir mit sorgfältig ausgewählten Kooperationspartnern zusammen. Dazu gehören z.B. renommierte Banken und Investmentgesellschaften, ertragsstarke Versicherungen und seriöse Anbieter von Beteiligungen. Je nach Umfang und Art des Mandates greifen wir zusätzlich auf kompetente, externe Spezialisten wie Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zurück.

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