Zentrales Element ist die Vereinbarung einer individuellen Anlagestrategie unter Berücksichtigung der persönlichen Risikomentalität. Die Umsetzung erfolgt durch einen disziplinierten Anlageprozess (Asset-Allocation / Core-Satellite) und die Auswahl der am meisten Erfolg versprechenden Anlageinstrumente. Permanentes Risikomanagement erfolgt durch die Anpassung an neue Entwicklungen und Markttendenzen. Ein volumenabhängiges Honorar statt umsatzbezogener Provisionen unterstützt die objektive Steuerung der Strategie. Die Beachtung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen ist selbstverständlich.

      Asset-Allocation
      Rund 90 % des Anlageerfolgs
      wird über die strategische Aufteilung
      des Vermögens bestimmt