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Wir sind Mitglied
Sie verfügen über ein komplexes Familienvermögen, von Wertpapieren über Immobilien bis hin zu Unternehmensbeteiligungen. Eine unabhängige und professionelle Koordination Ihres Vermögens ist unverzichtbar. Häufig fehlt es aber an der notwendigen Zeit und den fachlichen Möglichkeiten, sich intensiv um das Vermögen zu kümmern. Das Family Office bietet Ihnen einen finanzwirtschaftlichen Vollservice, den gerade Unternehmerfamilien und anspruchsvolle Privatkunden schätzen. Die Gestaltung der Struktur des Vermögens, die Investmentplanung und -überprüfung, sowie ertrags- und substanzsteuerliche Optimierung werden in Zusammenarbeit mit Spezialisten durchgeführt. Dazu gehört die Konsolidierung Ihres Gesamtvermögens, die professionelle Berichterstattung und eine effiziente Kostenkontrolle.
| Family Office Ein Family Office schafft Ihnen Freiräume - für die angenehmen Dinge des Lebens |
Damit Sie sicher sein können, dass Ihre finanziellen Angelegenheiten auch nach Ihrem Tode in Ihrem Sinne verantwortungsvoll geregelt werden, verwalten wir auch Nachlass- und Stiftungsvermögen.
Je nach Art und Umfang des Mandates greifen wir zusätzlich auf kompetente externe Spezialisten zurück, wie Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.
Im Bereich der privaten Baufinanzierung selektieren wir für unsere Kunden bundesweit aus über 40 Kreditinstituten die besten Konditionen und Rahmenbedingungen. Zusätzlich kommen noch Darlehensvarianten öffentlicher Kreditgeber hinzu. Es wird ein individueller, transparenter Finanzierungsplan erstellt, die Abwicklung sämtlicher Formalitäten übernommen und die Verhandlungen mit den finanzierenden Kreditinstituten geführt. So ist ein reibungsloser Ablauf bis hin zum unterschriftsreifen Darlehensvertrag gewährleistet. Die Durchsetzung Ihrer Interessen und Wünsche sehen wir als unseren Auftrag.
| 40 Kreditinstitute Zu unseren Kooperationspartner gehören neben Banken auch Versicherungen und Bausparkassen – regional wie überregional |
Im Rahmen der Rentendiskussion wird ein schlüssiges Altersvorsorgekonzept immer wichtiger. Dabei sollte die Altersvorsorge auf mehreren Säulen ruhen. Deshalb ist es notwendig eine eventuelle Versorgungslücke zu ermitteln und entsprechend abzudecken. Lösungsmöglichkeiten bieten sich über langfristiges Vorsorgesparen, geeignete Versicherungsvarianten sowie betriebliche Altersvorsorge an.
| Versorgungslücke Gerade für Unternehmer und Selbständige ist eine gute Altersvorsorge wichtig |