Warum Sie sich in Vermögensfragen privat beraten lassen sollten!
Anspruch und Wirklichkeit bei der Kundenbetreuung im Bankenbereich stehen oft im Widerspruch zueinander. Die meisten Banken und Strukturvertriebe verkaufen Ihnen standardisierte Produkte - Sie möchten individuelle Betreuung. Als privates Beratungsunternehmen, das unabhängig und frei von Interessenskonflikten ist, bieten wir Ihnen folgende Vorteile:
Zentrales Element ist die Vereinbarung einer individuellen Anlagestrategie unter Berücksichtigung der persönlichen Risikomentalität. Die Umsetzung erfolgt durch einen disziplinierten Anlageprozess (Asset-Allocation / Core-Satellite) und der Auswahl der am meisten Erfolg versprechenden Anlageinstrumente (Best-Advice). Permanentes Risikomanagement erfolgt durch die Anpassung an neue Entwicklungen und Markttendenzen. Ein betragsabhängiges Honorar statt umsatzbezogener Provisionen unterstützen die objektive Steuerung der Strategie. Die Beachtung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen ist selbstverständlich.
Preisvorteile
Aufgrund unserer Marktstellung und -beobachtung erzielen wir für Sie attraktive Sonderkonditionen, sowohl im Wertpapier- geschäft als auch bei Finanzierungen.
Sicherheit
Selbstverständlich lauten alle Konten und Depots auf Ihren Namen und sämtliche Dispositionsbefugnisse sind genau definiert. Als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegen wir den strengen Richtlinien und Auflagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und gehören der Sicherungseinrichtung der Vermögensverwalter (EdW) an. Ausserdem sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV) und haben uns so einem strengen Ehrenkodex unterworfen.
Kontinuität
Kontinuität in der Beratung und dauerhafte, vertrauensvolle Zusammenarbeit sind für uns sehr wichtige Voraussetzungen, um in Geldgeschäften überdurchschnittliche Resultate erzielen zu können. Bei uns findet kein ständiger Beraterwechsel statt.
Individualität
Auf Sie abgestimmte Lösungen setzen eine genaue Analyse Ihrer Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft voraus. Wir nehmen uns die Zeit und die Ruhe, um mit Ihnen gemeinsam alle Details zu bereden. Persönliche Gespräche sind durch nichts zu ersetzen.
